Для чего мне нужен банковский интерфейс?

Во-первых, потому что это бесплатно, а для компании среднего размера Вы выигрываете до 5 часов в месяц. Как малый предприниматель, Вы выигрываете около 1 часа в месяц. * PS: Интерфейсы SwedBank и LHV бесплатные. Интерфейс SEB предоставляется бесплатно, если используется платный пакет для бизнес-клиентов (в противном случае он обойдется в 5 евро в месяц).

Как?

Вы активируете в SimplBooks интерфейс банка, который используете, включаете автоматическую обработку банковских сделок и voilà – счета продажи автоматически помечаются как оплаченные, платежные поручения по счетам покупки можно легко отправлять в банк для подтверждения, а комиссия за банковские сделки автоматически вводится в SimplBooks.

Сколько же я все-таки выигрываю по времени?

Хорошо, предположим, что в среднем Вы выигрываете около 1 минуты на каждом счете продажи и банковской сделки, а также примерно 3 минуты на каждом счете покупки. Например, если микропредприятие выставляет 20 счетов продажи и 15 счетов покупки в месяц + комиссия за банковские услуги + проверка данных, то ежемесячная экономия за счет автоматизации будет более 1 часа. Если мы возьмем чуть более крупную компанию, то, например, 100 счетов продажи, 60 счетов покупки + плата за обслуживание + контроль данных и автоматизация уже могут сэкономить более 5 часов в месяц.

В чем подвох?

Подвоха нет!
На самом деле нет! :)
Мы хотим немного упростить Вам жизнь. Наша команда SimplBooks в недоумении, почему не все компании уже используют банковские интерфейсы и автоматизированную обработку. Один предприниматель недавно «обругал» нас, потому что мы не сказали ему об этой возможности раньше :)

Начнет с самого начала: что мне нужно сделать?

SimplBooks в настоящее время имеет интерфейс с тремя банками — Swedbank, SEB и LHV. Банковские интерфейсы помогают пользователям программы упростить операции между SimplBooks и банком, т.е. Вам больше не нужно вручную импортировать сделки из банка, а благодаря интерфейсам это можно делать автоматически. Также полезно включить автоматизированную обработку для банковских интерфейсов, когда система автоматически меняет счета на оплаченные. Использование банковских интерфейсов бесплатное и избавляет от утомительных дополнительных действий.

Процесс активации интерфейсов

Сначала необходимо активировать интерфейсы в среде SimplBooks. Для этого войдите в среду и выберите в главном меню НАСТРОЙКИ, а потом последний вариант, в котором найдите «Интерфейсы».

Здесь можно выбрать, интерфейс какого банка Вы хотите активировать. Нажмите «Активировать» рядом с интерфейсом нужного банка. Затем Вам необходимо ввести некоторую информацию и идентифицировать себя с помощью ID-карты или мобильного ID. После успешной идентификации мы автоматически начнем необходимый процесс заключения договора, и вскоре Вы получите договор от банка для подписания. Как только это будет сделано, и банк активирует договор, то состоится окончательная активация интерфейса в SimplBooks — полностью автоматически.

Проще говоря, от Вас потребуется сделать всего шесть шагов для активации интерфейса:

1. Войдите в SimplBooks и выберите «Интерфейсы» в главном меню;
2. Выберите банк, интерфейс которого хотите активировать, и нажмите «Активировать» рядом с этим банком;
3. Введите регистрационный код компании и выберите номер банковского счета;
4. Идентифицируйте себя с помощью ID-карты или мобильного ID после нажатия «Сохранить»;
5. В случае Swedbank и SEB договор будет подписан в интернет-банке, а в случае LHV банк отправит Вам договор по электронной почте после идентификации личности;
6. Подпишите договор, и интерфейс будет активирован.

У нас так же есть детальная инструкция по активации каждого из банковских интерфейсов.

Интерфейс Swedbank

Интерфейс Swedbank Gateway включает возможность автоматического импорта банковской выписки в SimplBooks. Сделки предыдущего дня автоматически импортируются в SimplBooks каждую ночь. Инструкция по активации интерфейса Swedbank.

Интерфейс SEB

Интерфейс SEB Baltic Gateway в настоящее время включает только автоматический импорт банковской выписки в среду SimplBooks. К сожалению, пока нет возможности отправлять платежи в банк через интерфейс. Однако платежные поручения по-прежнему можно скачать в виде файла и загрузить в банк. В случае интерфейса SEB следует отметить, что банк может взимать дополнительную плату за использование услуги. Согласно действующему прейскуранту, использование интерфейса бесплатное, если у предприятия есть в банке SEB какой-либо из пакетов бизнес-клиентов. В ином случае ежемесячная плата за использование Baltic Gateway составит 5 евро, но SimplBooks не будет взимать дополнительную плату за использование интерфейса. Инструкция по активации интерфейса SEB.

Интерфейс LHV

Сделки из LHV банка так же можно импортировать SimplBooks. Инструкция по активации интерфейса LHV.

Сделки, автоматически скачиваемые из банков в SimplBooks, отображаются в окне импорта банковских сделок — теперь они также отображаются на странице обзора компании, или на странице дашборд.

Включите автоматическую обработку банковских сделок

По умолчанию автоматическая обработка банковских операций отключена. Если Вы выберете «Да», то при импорте банковских сделок из файла или через банковский интерфейс операции будут сохранены, а дубликаты автоматически удалены. В списке остаются только те сделки, которые система не может сопоставить автоматически. Чтобы включить автоматическую обработку банковских сделок, выберите в главном меню НАСТРОЙКИ — Настройки среды, а в конце настроек Вы найдете «Автоматическая обработка банковских сделок».